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股票代码：688535    股票简称：华海诚科   上市场所：上海证券往来所         江苏华海诚科新材料股份有限公司  刊行股份、可调整公司债券及支付现款购买金钱并          召募配套资金                      之         召募配套资金向特定对象刊行股票                  刊行情况答覆信               落寞财务参谋人（联席主承销商）                   联席主承销商                  二〇二五年十二月             上市公司全体董事声明   本公司全体董事及高等治理东说念主员承诺本刊行情况答覆信不存在相当记录、 误导性论说或环节遗漏,并对其确凿性、准确性、完好性承担相应的法律包袱。   全体董事签名：      韩江龙        成兴明           陶 军      杨 林        赵建坤           杨倩倩                       江苏华海诚科新材料股份有限公司                                年 月   日       上市公司全体董事、高等治理东说念主员声明   本公司全体董事及高等治理东说念主员承诺本刊行情况答覆信不存在相当记录、 误导性论说或环节遗漏,并对其确凿性、准确性、完好性承担相应的法律包袱。   全体高等治理东说念主员签名：      韩江龙        成兴明           董东峰                       江苏华海诚科新材料股份有限公司                                年 月   日                                                             目 录 第三节 联席主承销商对于本次向特定对象刊行进程和刊行对象合规性的论断意 第四节 法律参谋人对于本次向特定对象刊行进程和刊行对象合规性的论断办法 29                     释 义   本刊行情况答覆信中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 刊行情况答覆信、       《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调整公司 本刊行情况答复    指   债券及支付现款购买金钱并召募配套资金之召募配套资金向 书、本答覆信         特定对象刊行股票刊行情况答覆信》                《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调整公司 《认购邀请书》    指   债券及支付现款购买金钱并召募配套资金之召募配套资金向                特定对象刊行股票认购邀请书》                《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调整公司 《申购报价单》    指   债券及支付现款购买金钱并召募配套资金之召募配套资金向                特定对象刊行股票申购报价单》                《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调整公司 《刊行决议》     指   债券及支付现款购买金钱并召募配套资金之召募配套资金向                特定对象刊行股票刊行决议》                《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调整公司 《缴款申报书》    指   债券及支付现款购买金钱并召募配套资金之召募配套资金向                特定对象刊行股票缴款申报书》 华海诚科、本公 司、公司、上市公   指   江苏华海诚科新材料股份有限公司 司                以刊行股份、可调整公司债券及支付现款的样貌购买绍兴署 本次往来、本次重            指   辉贸易有限公司等 13 名往来对方握有的衡所华威电子有限公 组、本次收购                司 70%股权并召募配套资金 标的公司、衡所华            指   衡所华威电子有限公司 威 标的金钱、往来标            指   衡所华威电子有限公司 70%股权 的                《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调整公司 重组答覆信      指                债券及支付现款购买金钱并召募配套资金答覆信》 本次刊行、召募配       上市公司拟向不稀疏 35 名特定投资者刊行股份召募配套资金            指 套资金、配套融资       的步履 中信建投证券、独 立财务参谋人（联席   指   中信建投证券股份有限公司 主承销商） 光大证券       指   光大证券股份有限公司 联席主承销商     指   中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司 审计机构、中汇会            指   中汇司帐师事务所（特殊庸碌结伙） 计师、验资机构 法律参谋人、世纪同            指   江苏世纪同仁讼师事务所 仁、刊行见证讼师 评估机构、天源评            指   天源金钱评估有限公司 估 《公司法》      指   《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》      指   《中华东说念主民共和国证券法》 《承销办法》       指   《证券刊行与承销治理办法》 《注册治理办法》     指   《上市公司证券刊行注册治理办法》 《实施细目》       指   《上海证券往来所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》 中国证监会、证监              指   中国证券监督治理委员会 会 上交所          指   上海证券往来所 元、万元、亿元      指   东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元      除异常讲解外， 若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况， 均为四舍五入原因造 成。            第一节 本次刊行的基本情况 一、本次刊行履行的联系要领   （一）本次往来已履行的决策要领和审批要领   （1）2024 年 11 月 24 日，华海诚科召开第三届董事会第二十次会议，审议 本次往来决议。   （2）本次往来决议一经上市公司执行抑止东说念主偏激一致行为东说念主原则性痛快。   （3）2025 年 3 月 11 日，华海诚科召开第三届董事会第二十二次会议，审 议通过本次往来认真决议。   （4）本次往来已履行往来对方现阶段所必需的里面授权或批准。   （5）往来各方已签署附条件奏效的《刊行股份、可调整公司债券及支付现 金购买金钱条约书》偏激补充条约。   （6）2025 年 3 月 28 日，本次往来经上市公司 2025 年第二次临时鼓励会审 议通过。   （7）本次往来决议一经上市公司第四届董事会第二次会议、第四届董事会 第三次会议、第四届董事会第四次会议审议通过。   （二）其他联系要领   （1）江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调整公司债券及支付 现款购买金钱并召募配套资金事项于 2025 年 9 月 1 日经上海证券往来所并购重 组审核委员会 2025 年第 14 次会议审核通过。   （2）2025 年 9 月 19 日，中国证监会印发《对于痛快江苏华海诚科新材料 股份有限公司刊行股份、可调整公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金 注册的批复》（证监许可【2025】2106 号），痛快本次往来注册。   抑止本答覆信出具日，本次往来已取得现阶段所必要的批准，已具备实施 的法定条件。    （三）召募资金到账及验资情况    刊行东说念主和联席主承销商于 2025 年 12 月 5 日向得到配售股份的投资者发出 了《缴款申报书》。    抑止 2025 年 12 月 9 日 17 时止，参与本次刊行的获配对象均按照《缴款通 知书》要求将本次刊行认购资金汇入联席主承销商账户，共计收到本次刊行获 配投资者交纳的认购金额 799,999,920.84 元。2025 年 12 月 10 日，中汇司帐师 出具了《验资答复》（中汇会验（2025）11800 号），证实本次刊行的认购资 金到位。 本次刊行的新增注册成本及股本情况。经审验，抑止 2025 年 12 月 10 日，本次 发 行 募 集 配 套 资 金 总 额 东说念主 民 币 799,999,920.84 元 ， 扣 除 发 行 费 用 东说念主 民 币 本”东说念主民币 9,618,852.00 元，计入“成本公积”东说念主民币 772,086,875.76 元。    （四）股份登记和托管情况    公司将尽快在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司办理登记、托 管、限售等联系事宜。本次刊行新增股份为有限售条件灵通股，将于限售期届 满后的次一往来日起在上海证券往来所上市灵通往来，如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至自后的第一个往来日。 二、本次刊行概要    （一）刊行股票类型和面值    本次召募资金向特定对象刊行的股票种类为境内上市的东说念主民币庸碌股（A 股），每股面值东说念主民币 1.00 元。    （二）刊行数目    证据《刊行决议》，本次召募配套资金总额不稀疏东说念主民币 80,000.00 万元， 本次向特定对象刊行股票刊行不稀疏 10,028,832 股（含本数）。本次刊行股票 数目最终为 9,618,852 股，稳妥公司董事会及鼓励会会议决议要求，稳妥中国证 监会《对于痛快江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调整公司债券 及支付现款购买金钱并召募配套资金注册的批复》的要求，且刊行股数稀疏本 次《刊行决议》中法例的拟刊行股票数目上限的 70%。    （三）刊行价钱    本次刊行给与竞价刊行样貌，订价基准日为刊行期首日，即 2025 年 12 月 日）公司 A 股股票往来均价的 80%，且不低于本次刊行前公司最近一期经审计 的包摄于母公司庸碌股鼓励的每股净金钱（金钱欠债表日至刊行日历间发生除 权、除息事项的，每股净金钱值将进行相应调整），即不低于 79.77 元/股。    刊行东说念主和联席主承销商证据商场化竞价情况罢免价钱优先、金额优先、时 间 优 先 原 则 协 商 确 定 本 次 发 行 价 格 为 83.17 元 / 股 ， 与 发 行 底 价 的 比 率 为 不低于本次刊行前公司最近一期经审计的包摄于母公司庸碌股鼓励的每股净资 产（金钱欠债表日至刊行日历间发生除权、除息事项的，每股净金钱值将进行 相应调整）。    （四）召募资金和刊行用度    经中汇司帐师审验，本次刊行的召募资金总额为 79,999.99 万元，扣除刊行 用度东说念主民币 18,294,193.08 元后，召募资金净额为 781,705,727.76 元，未稀疏公 司董事会、鼓励大会审议通过并经中国证监会痛快注册的召募资金总额，未超 过《刊行决议》中法例的本次召募资金上限 80,000.00 万元（含本数）。    （五）刊行对象    证据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》确定刊行价钱、 刊行对象及获配股份数目的要领和司法，本次刊行对象最终确定为 15 家，最终 具体配售着力如下：      本次刊行对象最终确定为 15 家，稳妥《实施细目》等联系法律法例的规 定，整个刊行对象均以现步地样认购本次刊行的庸碌股股票，并与刊行东说念主将强 了认购条约。本次刊行配售着力如下： 序                                获配股数                认购对象称呼                        获配金额（元） 号                                 （股）      湖南轻盐创业投资治理有限公司-轻盐智选 23 号私      募证券投资基金      武中文发熠晟私募基金治理有限公司-文发长江 1      号私募证券投资基金      青岛鹿秀投资治理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募      证券投资基金                系数                9,618,852   799,999,920.84      （六）限售期      本次刊行完成后，刊行对象认购的股票自本次刊行完了之日起 6 个月内不 得转让，法律法例对限售期另有法例的，依其法例。刊行对象基于本次向特定 对象刊行所取得股票因公司分派股票股利、成本公积转增等情形所生息取得的 股票亦应谨守上述股票限售安排。获配投资者在限售期内，托福东说念主、结伙东说念主不 得转让其握有的家具份额或退出结伙。      限售期完了后，刊行对象所认购股份的转让将按《公司法》等联系法律、 法例以及中国证监会和上交所的筹商法例履行。      （七）上市场所   本次向特定对象刊行的股票将在上海证券往来所科创板上市往来。   （八）本次刊行的申购报价及获配情况   在本次刊行见证讼师的见证下，刊行东说念主和联席主承销商于 2025 年 12 月 1 日收盘后向稳妥联系法律法例要求的投资者发出了《认购邀请书》及联系认购 附件，认购邀请书发送对象名单包括抑止 2025 年 11 月 10 日刊行东说念主前 20 名股 东（不包括刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓励、执行抑止东说念主、董事、监事、高 级治理东说念主员偏激抑止或施加剧要影响的关联方共 4 个）、基金公司 28 家、证券 公司 27 家、保障公司 12 家和其他投资者 20 家。剔除重迭狡计部分，本次刊行 执行向 87 家投资者发送认购邀请书。   自愿行决议和拟发送认购邀请书的对象名单报备上交所后至本次刊行簿记 前，刊行东说念主和联席主承销商共收到 14 名新增投资者抒发的认购意向，在审慎核 查后将其加入到认购邀请书名单中，并向其补充发送认购邀请文献。新增投资 者的具体情况如下：    序号                      投资者称呼      经核查，本次《认购邀请书》的内容及发送对象的界限稳妥《公司法》 《证券法》《注册治理办法》《刊行与承销治理办法》和《实施细目》等法律 法例的联系法例，稳妥刊行东说念主对于本次刊行的鼓励会、董事会决议，稳妥朝上 交所报备的《刊行决议》的要求。同期，《认购邀请书》及联系附件确凿、准 确、完好地事前见告了投资者对于本次刊行采选刊行对象、确定认购价钱、分 配数目的具体司法和时期安排等信息。提供有用报价的投资者偏激治理的家具 不是刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓励、执行抑止东说念主、董事、高等治理东说念主员及 其抑止或者施加剧要影响的关联方。刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓励、执行 抑止东说念主、董事、高等治理东说念主员偏激抑止或者施加剧要影响的关联方未通过径直 或波折样貌参与本次刊行认购，且未径直或通过利益联系方朝上述投资者提供 财务资助或者其他赔偿，不存在关联方参与竞价、参与径直或波折认购的情 形。      证据《认购邀请书》的商定，本次刊行接管申购文献的时期为 2025 年 12 月 4 日上昼 9:00-12:00，本次刊行见证讼师进行了全程见证。在有用报价时期 内，联席主承销商共收到 19 个认购对象提交的申购联系文献。      经刊行东说念主、联席主承销商与本次刊行见证讼师的共同核查证实除 5 名认购 对象为在中国证券业协会报备的证券投资基金治理公司、及格境外机构投资 者、东说念主民币及格境外机构投资者无需交纳申购保证金外，其他认购对象均按 《认购邀请书》的要求实时足额交纳了保证金。      有用时期内沿途申购报价情况如下：                                                是否依期、   是否为                         申购价钱        申购金额 序号         认购对象称呼                              足额交纳保   有用申                         （元/股）       （万元）                                                  证金     购      江苏连云港新材料产业专项母基金        89.88   3,000.00     是     是      （有限结伙）                 84.68   3,000.00     是     是                                                     是否依期、   是否为                            申购价钱         申购金额 序号         认购对象称呼                                   足额交纳保   有用申                            （元/股）        （万元）                                                       证金     购      青岛鹿秀投资治理有限公司-鹿秀长           83.17    2,500.00     是     是      颈鹿 6 号私募证券投资基金             79.77    2,600.00     是     是      湖南轻盐创业投资治理有限公司-轻      盐智选 23 号私募证券投资基金      武中文发熠晟私募基金治理有限公      司-文发长江 1 号私募证券投资基金      新余高新区易股鼎源企业商量中心      （有限结伙）      证据《认购邀请书》对于确定刊行对象、刊行价钱及获配股数的原则，发 行对象顺序按“（1）认购价钱优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报 价单》时期优先”的原则确定。      本次刊行最终获配刊行对象共计 15 名，刊行价钱为 83.17 元/股，本次刊行 数目为 9,618,852 股，召募资金总额为 799,999,920.84 元。本次刊行最终确定的 刊行对象及获配股数、获配金额情况如下： 序号           认购对象称呼                获配股数（股）        获配金额（元）      湖南轻盐创业投资治理有限公司-轻盐智选 23      号私募证券投资基金      武中文发熠晟私募基金治理有限公司-文发长      江 1 号私募证券投资基金      江苏连云港新材料产业专项母基金（有限合      伙）      新余高新区易股鼎源企业商量中心（有限合      伙）      青岛鹿秀投资治理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号      私募证券投资基金              系数                       9,618,852   799,999,920.84 三、本次刊行的刊行对象情况      （一）刊行对象基本情况 企业称呼          财通基金治理有限公司 联合社会信用代码      91310000577433812A 企业类型         其他有限包袱公司 注册成本         20,000 万元东说念主民币 注册地址         上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 办公地址         上海市浦东新区银城中路 68 号时期金融中心 45 楼 法定代表东说念主        吴林惠              基金召募、基金销售、特定客户金钱治理、金钱治理及中国证监 经营界限         会许可的其他业务。【照章须经批准的技俩，经联系部门批准后              方可开展经营行径】 获配股数         2,561,019 股 限售期          为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼         中汇东说念主寿保障股份有限公司 联合社会信用代码     91110101MACNA4WK2B 企业类型         股份有限公司（非上市、国有控股） 注册成本         3,320,000 万东说念主民币 注册地址         北京市东城区金宝街 52 号 8 层 803 室 办公地址         北京市东城区金宝街 52 号 8 层 803 室 法定代表东说念主        任小兵              许可技俩：保障业务。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准              后方可开展经营行径，具体经营技俩以联系部门批准文献大略可 经营界限              证件为准）（不得从事国度和本市产业策略辞让和抑止类项筹划              经营行径。） 获配股数         1,082,120 股 限售期          为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼       华泰金钱治理有限公司 联合社会信用代码   91310000770945342F 企业类型       其他有限包袱公司 注册成本       60,060 万东说念主民币 注册地址       中国（上海）摆脱贸易磨砺区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单位 办公地址       中国（上海）摆脱贸易磨砺区博成路 1101 号 8F 和 7F701 单位 法定代表东说念主      赵明浩            治理运用自有资金及保障资金，受托资金治理业务，与资金治理业 经营界限       务联系的商量业务，国度法律法例允许的其他金钱治理业务。【依            法须经批准的技俩，经联系部门批准后方可开展经营行径】 获配股数       985,932 股 限售期        为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼       湖南轻盐创业投资治理有限公司 联合社会信用代码   914300005676619268 企业类型       有限包袱公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册成本       97,882.2971 万东说念主民币 注册地址       湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204 办公地址       湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达海外广场写字楼 28 楼 法定代表东说念主      任颜            私募证券投资基金治理；金钱治理；投资治理；证券投资。（以上            业务不得从事接管入款、集资收款、受托贷款、披发贷款等国度金 经营界限            融监管及财政信用业务）（照章须经批准的技俩，经联系部门批准            后方可开展经营行径）。 获配股数       858,482 股 限售期        为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼         诺德基金治理有限公司 联合社会信用代码     91310000717866186P 企业类型         其他有限包袱公司 注册成本         10,000 万东说念主民币 注册地址         中国（上海）摆脱贸易磨砺区富城路 99 号 18 层 办公地址         中国（上海）摆脱贸易磨砺区富城路 99 号 18 层 法定代表东说念主        郑成武              （一）发起、拓荒和销售证券投资基金；（二）治理证券投资基 经营界限         金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【照章须经批准的项              目，经联系部门批准后方可开展经营行径】 获配股数         781,531 股 限售期          为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼         国泰海通证券股份有限公司 联合社会信用代码     9131000063159284XQ 企业类型         其他股份有限公司（上市） 注册成本         1,762,892.5829 万东说念主民币 注册地址         中国（上海）摆脱贸易磨砺区商城路 618 号 办公地址         上海市静安区南京西路 768 号 法定代表东说念主        朱健              许可技俩：证券业务；证券投资商量；证券公司为期货公司提供              中间先容业务。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方可 经营界限         开展经营行径，具体经营技俩以联系部门批准文献大略可证件为              准）一般技俩：证券财务参谋人奇迹。（除照章须经批准的技俩              外，凭营业牌照照章自主开展经营行径） 获配股数         456,895 股 限售期          为自愿行完了之日起 6 个月 姓名           徐岱群 国籍           中国 住所           广东省 获配股数         420,824 股 限售期          为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼         武中文发熠晟私募基金治理有限公司 联合社会信用代码     91420111MABNFY1Q18 企业类型         其他有限包袱公司 注册成本         1,000 万东说念主民币              湖北省武汉市汉阳区滨江通衢 194 号世茂锦绣长江 C1 地块 3 号 注册地址              买卖 1 单位 2 层（1）商号-217 办公地址         湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 31 楼 法定代表东说念主        雷泽              一般技俩：私募证券投资基金治理奇迹（须在中国证券投资基金 经营界限         业协会完成登记备案登记后方可从事经营行径）（除照章须经批              准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展经营行径） 获配股数         396,777 股 限售期          为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼         江苏连云港新材料产业专项母基金（有限结伙） 联合社会信用代码     91320706MAEC2DTJX1 企业类型       有限结伙企业 注册成本       100,000 万东说念主民币 注册地址       江苏省连云港市海州经济开发区香海湖路 22 号昊海大厦 617 办公地址       江苏省连云港市海州经济开发区香海湖路 22 号昊海大厦 617 履行事务结伙东说念主    连云港战新私募基金治理有限公司（请托代表 彭中杰）            一般技俩：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资治理、资            产治理等行径（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方 经营界限       可从事经营行径）；以自有资金从事投资行径；创业投资（限投            资未上市企业）（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自            主开展经营行径） 获配股数       360,706 股 限售期        为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼       江西金投私募基金治理有限公司 联合社会信用代码   91361200MABQ0PNJ02 企业类型       有限包袱公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册成本       6,000 万东说念主民币            江西省赣江新区直管区新祺周星海湖北路 666 号星海豪庭 3#楼一 注册地址            单位 101-6 室 办公地址       江西省南昌市红谷滩区雅苑路 196 号金控大厦 18 楼 法定代表东说念主      余恺            一般技俩：私募股权投资基金治理、创业投资基金治理奇迹（须            在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营行径） 经营界限            （除许可业务外，可自主照章经营法律法例非辞让或抑止的项            目） 获配股数       360,706 股 限售期        为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼       新余高新区易股鼎源企业商量中心（有限结伙） 联合社会信用代码   91360504MAE6YWWW6E 企业类型       有限结伙企业 注册成本       20,000 万东说念主民币 注册地址       江西省新余市高新开发区渝东通衢 2318 号民营科技园 1 栋 205 室 办公地址       北京市西城区恒华海外商务中心 A 座 502 室 履行事务结伙东说念主    广东易股智能投顾网络科技有限公司（请托代表：侯健文）               一般技俩：企业治理商量，信息商量奇迹（不含许可类信息商量               奇迹），技艺奇迹、技艺开发、技艺商量、技艺疏通、技艺转 经营界限          让、技艺推行，科技中介奇迹，企业治理，财务商量，商场营销               筹办（除照章须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开展经营               行径） 获配股数          360,706 股 限售期           为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼          广发证券股份有限公司 联合社会信用代码      91440000126335439C 企业类型          股份有限公司（上市、当然东说念主投资或控股） 注册成本          760,584.5511 万东说念主民币 注册地址          广东省广州市黄埔区中新广州学问城升起一街 2 号 618 室 办公地址          广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 48 楼 法定代表东说念主         林传辉               许可技俩：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货               公司提供中间先容业务；证券投资基金托管。（照章须经批准的 经营界限               技俩，经联系部门批准后方可开展经营行径，具体经营技俩以相               关部门批准文献大略可证件为准） 获配股数          355,897 股 限售期           为自愿行完了之日起 6 个月 姓名            党培娟 国籍            中国 住所            北京市 获配股数          300,589 股 限售期           为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼          中原基金治理有限公司 联合社会信用代码      911100006336940653 企业类型          其他非公开召募证券投资基金 注册成本          23,800 万东说念主民币 注册地址          北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 办公地址       北京市向阳区北辰西路 6 号院北辰中心 C 座 10 层 法定代表东说念主      邹迎光            （一）基金召募；（二）基金销售；（三）金钱治理；（四）从            事特定客户金钱治理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。 经营界限       （商场主体照章自主采选经营技俩，开展经营行径；照章须经批            准的技俩，经联系部门批准后依批准的内容开展经营行径；不得            从事国度和本市产业策略辞让和抑止类项筹划经营行径。） 获配股数       300,589 股 限售期        为自愿行完了之日起 6 个月 企业称呼       青岛鹿秀投资治理有限公司 联合社会信用代码   91370202MA3CM213X4 企业类型       有限包袱公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资） 注册成本       1,000 万东说念主民币 注册地址       山东省青岛市市南区香港中路 50 号 3 层 301F 办公地址       北京市西城区白纸坊东街经济日报社 A 座详尽楼 702 法定代表东说念主      么博            【投资治理，金钱治理，投资商量（非证券类业务）】（未经金            融监管部门照章批准，不得从事向公众吸款、融资担保、代客理 经营界限            财等金融奇迹）。（照章须经批准的技俩，经联系部门批准后方            可开展经营行径） 获配股数       36,079 股 限售期        为自愿行完了之日起 6 个月   （二）刊行对象与刊行东说念主关联关系   证据上述最终获配对象提供的申购材料时作出的承诺，本次获配对象中不 包括刊行东说念主和联席主承销商的控股鼓励、执行抑止东说念主、董事、监事、高等治理 东说念主员偏激抑止或者施加剧要影响的关联方。   （三）刊行对象偏激关联方与刊行东说念主最近一年的环节往来情况以及夙昔交 易安排的讲解   本次刊行的最终刊行对象偏激关联方与公司最近一年无环节往来。抑止本 刊行情况答覆信出具日，公司与刊行对象不存在夙昔往来安排。对于夙昔可能 发生的往来，公司将严格按照《公司法例》及联系法律法例的要求，履行相应 的决策要领，并进行充分的信息泄漏。   （四）对于刊行对象履行私募投资基金备案的核查   证据竞价申购着力，联席主承销商和本次刊行见证讼师对本次刊行的获配 对象是否属于《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督治理暂 行办法》《私募投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募金钱治理业 务治理办法》及《证券期货经营机构私募金钱治理贪图备案办法》等法律法 规、标准性文献及自律司法所法例的私募投资基金备案情况进行了核查，联系 核查情况如下：   中汇东说念主寿保障股份有限公司为保障机构投资者，其参与本次刊行的家具属 于保障资金家具，不属于《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金 监督治理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》标准的私募投资基金或私 募基金治理东说念主，无需履行私募投资基金备案要领。   华泰金钱治理有限公司为保障公司，以其治理的保障资管家具和待业金产 品参与认购，家具已按照《中华东说念主民共和国保障法》等联系法例的要求办理了 联系备案登记手续，并提交了家具备案解说。   党培娟、徐岱群、国泰海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、 新余高新区易股鼎源企业商量中心（有限结伙）以自有资金参与本次刊行认 购，不属于《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督治理暂行 办法》及《私募投资基金登记备案办法》所法例的需在中国证券投资基金业协 会登记备案的界限，无需履行联系登记备案要领。   江苏连云港新材料产业专项母基金（有限结伙）、江西金投私募基金治理 有限公司、青岛鹿秀投资治理有限公司-鹿秀长颈鹿 6 号私募证券投资基金、湖 南轻盐创业投资治理有限公司-轻盐智选 23 号私募证券投资基金、武中文发熠 晟私募基金治理有限公司-文发长江 1 号私募证券投资基金属于私募基金，一经 证据《私募投资基金监督治理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》 等法律法例要求在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，其基 金治理东说念主均已履行私募基金治理东说念主登记手续。      诺德基金治理有限公司、中原基金治理有限公司、财通基金治理有限公司 以其治理的公募基金和金钱治理贪图参与本次认购，联系金钱治理贪图已证据 联系法律法例法例在中国证券投资基金业协会办理了备案；公募基金不属于 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督治理暂行办法》以及 《私募投资基金登记备案办法》所法例的需在中国证券投资基金业协会登记备 案的界限，无需履行联系登记备案要领。      综上，本次刊行的获配刊行对象稳妥《上市公司证券刊行注册治理办法》 《上海证券往来所上市公司证券刊行与承销业求实施细目（2025 年翻新）》 《证券期货投资者稳妥性治理办法》《证券经营机构投资者稳妥性治理实施指 引（试行）》等联系法例以及刊行东说念主鼓励大会对于本次刊行联系决议的法例。      （五）刊行对象的投资者稳妥性核查情况      证据《证券期货投资者稳妥性治理办法》《证券经营机构投资者稳妥性管 理实施带领（试行）》，联席主承销商须开展投资者稳妥性治理责任。按照 《认购邀请书》中商定的投资者分类方法，本次刊行对象辨认为专科投资者和 庸碌投资者，其中专科投资者又辨认为专科投资者 A、专科投资者 B 和专科投 资者 C，庸碌投资者按其风险承受武艺等第由低到高辨认为 C1、C2、C3、 C4、C5。本次刊行所发售的家具风险等第界定为 R3 级，专科投资者和庸碌投 资者 C3 及以上的投资者不错参与本次刊行认购。      本次刊行参与报价并最终获配的投资者均已按照联系法例和《认购邀请 书》中的投资者稳妥性治理要求提交了联系材料，联席主承销商对本次刊行的 获配对象的投资者稳妥性核查论断为：                                     家具风险等第与风险 序号         认购对象称呼         投资者分类                                      承受武艺是否匹配      湖南轻盐创业投资治理有限公司-轻盐智      选 23 号私募证券投资基金                                       家具风险等第与风险 序号          认购对象称呼          投资者分类                                        承受武艺是否匹配      武中文发熠晟私募基金治理有限公司-文      发长江 1 号私募证券投资基金      江苏连云港新材料产业专项母基金（有限      结伙）      新余高新区易股鼎源企业商量中心（有限      结伙）      青岛鹿秀投资治理有限公司-鹿秀长颈鹿 6      号私募证券投资基金      经核查，最终获配的整个投资者的投资者类别（风险承受等第）均与本次 刊行的风险等第相匹配。      （六）对于认购对象资金开头的讲解      证据《监管司法适用带领——刊行类第 6 号》的要求，联席主承销商须对 本次认购对象资金开头进行核查。      经联席主承销商及刊行见证讼师核查：      本次刊行的 15 名认购对象均承诺：本次参与刊行的资金开头正当合规；不 存在“上市公司偏激控股鼓励、执行抑止东说念主、主要鼓励通过向刊行对象作念出保 底保收益或者变相保底保收益承诺、径直或者通过利益联系目的刊行对象提供 财务资助或者其他赔偿等样貌损伤公司利益”的情形。      总而言之，上述认购资金开头的信息确凿、准确、完好，上述认购资金来 源的安排能够有用孤寒公司及中小鼓励正当权力，稳妥《监管司法适用带领— —刊行类第 6 号》及上交所的联系法例。 四、本次刊行的联系机构情况      （一）落寞财务参谋人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司      注册地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼  办公地址：北京市向阳区景辉街 16 号院 1 号楼  法定代表东说念主：刘成  主要承办东说念主员：王家海、宣言、蹇新华、袁钰菲、董书源、周建一又、代士 涛、王一飞、周浩博、汪程聪  筹商电话：010-56051602  传真：010-65186399  （二）联席主承销商：光大证券股份有限公司  注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号  办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号  法定代表东说念主：刘秋明  筹商电话：021-22169999  传真：021-62151789  主要承办东说念主员：谈钟灵  （三）法律参谋人：江苏世纪同仁讼师事务所  注册地址：南京市建邺区贤坤路 5 号江岛智立方 C 栋 4 层  办公地址：南京市建邺区贤坤路 5 号江岛智立方 C 栋 4 层  负责东说念主：许成宝  承办讼师：徐荣荣、都凯兵、吴亚星  筹商电话：025-86633108  传真：025-83329335  （四）审计机构：中汇司帐师事务所（特殊庸碌结伙）  注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时期大厦 A 幢 601 室 办公地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时期大厦 A 幢 601 室 负责东说念主：岑岭 承办注册司帐师：周磊、费洁、李成锐、桂玉玲 筹商电话：0571-88879999 传真：0571-88879000 （五）验资机构：中汇司帐师事务所（特殊庸碌结伙） 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时期大厦 A 幢 601 室 办公地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时期大厦 A 幢 601 室 负责东说念主：岑岭 承办注册司帐师：周磊、费洁、李成锐、桂玉玲 筹商电话：0571-88879999 传真：0571-88879000               第二节 刊行前后联系情况对比 一、本次刊行前后前十名鼓励情况对比      （一）本次刊行前公司前十名鼓励情况      本次刊行前，抑止 2025 年 11 月 28 日，公司前十大鼓励偏激握股情况如下 表：                 握股数目         握股比例                   有限售条件股 序号     鼓励称呼                                股份性质                 （股）           （%）                   份数目（股）       连云港德裕丰投         限结伙）       天水华天科技股        份有限公司       绍兴署辉贸易有         限公司       上海衡所半导体       材料有限公司        系数       43,082,076        49.86      -       32,933,545      （二）本次刊行后公司前十名鼓励情况      假定以上述握股为基础，不接头其他情况，本次刊行新增股份完成股份登 记后，公司前十名鼓励握股情况如下：                 握股数目         握股比例                  有限售条件股份 序号     鼓励称呼                               股份性质                  （股）          （%）                   数目（股）       连云港德裕丰投         限结伙）                         握股数目          握股比例                               有限售条件股份 序号        鼓励称呼                                         股份性质                          （股）           （%）                                数目（股）       天水华天科技股        份有限公司       绍兴署辉贸易有         限公司       财通基金治理有         限公司       上海衡所半导体       材料有限公司           系数             44,568,095           46.42          -                   35,494,564      本次向特定对象刊行股票刊行后公司前十名鼓励握股情况最终以新增股份 登记到账后中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司提供的数据为准。 二、董事、高等治理东说念主员握股变动情况      公司董事、高等治理东说念主员未参与这次认购，本次刊行前后，公司董事、高 级治理东说念主员握股数目未发生变化。 三、本次刊行对公司的影响      （一）对公司股本结构的影响      本次向特定对象刊行的新股登记完成后，上市公司将增多 9,618,852 股有限 售条件灵通股。同期，本次刊行不会导致公司抑止权发生变化。本次刊行前 后，上市公司股本结构变化情况如下：                      本次往来前                                             本次往来后                                               刊行数目  鼓励称呼            握股数目          握股比例                               握股数目           握股比例                                               （股）                   （股）           （%）                               （股）            （%） 有限售条件股         33,939,923.00    39.28%        9,618,852.00       43,558,775.00      45.37% 无穷售条件股         52,455,548.00    60.72%                   -       52,455,548.00      54.63%      系数        86,395,471.00   100.00%        9,618,852.00       96,014,323.00     100.00%      本次刊行完成后，公司注册成本、股份总额将发生变化，公司将证据本次 刊行股票的刊行着力，对公司法例联系要求进行翻新。   （二）对公司金钱结构的影响   本次刊行召募资金到位后，公司总金钱和净金钱将同期增多，金钱欠债率 将有所下落。本次发期骗得公司举座资金实力和偿债武艺得到进步，成本结构 得到优化，也为公司后续发展提供有用的保障。   （三）对公司业务结构的影响   本次刊行召募资金投资技俩围绕公司主营业务开展，系现存业务的扩张和 补充，是公司完善产业布局的抨击举措。技俩实施完成后，公司的主营业务保 握不变，公司业务界限和收入界限都将有所扩大。因此，不会导致上市公司业 务发生变化，亦不产生金钱整合事项。   （四）对公司处理结构的影响   本次刊行完成后，公司的执行抑止东说念主莫得发生变化，对公司处理不会有实 质的影响，但机构投资者握有公司股份的比例有所提高，公司股权结构愈加合 理，有意于公司处理结构的进一步完善及公司业务的健康结识发展。   （五）对公司及董事、高等治理东说念主员和科研东说念主员结构的影响   本次刊行不会对公司董事、高等治理东说念主员和中枢技艺东说念主员结构酿成环节影 响，若公司拟调整董事、高等治理东说念主员和中枢技艺东说念主员结构，将证据筹商法例 履行必要的法律要领和信息泄漏义务。   （六）本次刊行对同行竞争和关联往来的影响   本次刊行完成后，公司与控股鼓励、执行抑止东说念主偏激关联方之间的业务关 系、治理关系均不存在环节变化，本次刊行不会增多公司与控股鼓励、执行控 制东说念主偏激关联方之间的同行竞争。   公司与控股鼓励、执行抑止东说念主偏激关联东说念主之间的关联往来不会因本次刊行 而发生环节变化，公司将接续按照联系法例履行相应的审议要领和信息泄漏义 务，保证该等关联往来的合规性和公允性，稳妥上市公司和全体鼓励利益，保 证不损伤中小鼓励利益。 第三节 联席主承销商对于本次向特定对象刊行进程和刊行            对象合规性的论断办法   经核查，联席主承销商以为：   “本次刊行的刊行进程罢免了公说念、自制的原则，稳妥当今证券商场的监 管要求。本次刊行价钱、认购对象、限售期安排、召募资金总额、竞价、定 价、配售、缴款和验资进程均稳妥《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行 注册治理办法》《证券刊行与承销治理办法》和《上海证券往来所上市公司证 券刊行与承销业求实施细目（2025 年翻新）》等筹商法律、法例、标准性文献 的法例以及公司董事会、鼓励大会对于本次刊行联系决议的法例，稳妥上市公 司偏激全体鼓励的利益。   本次刊行履行了必要的里面决策及外部审批要领，本次刊行的组织进程严 格谨守联系法律和法例，以及刊行东说念主董事会、鼓励大会及中国证监会批复的要 求。   本次刊行的刊行对象不包括刊行东说念主和联席主承销商偏激控股鼓励、执行控 制东说念主、董事、监事、高等治理东说念主员偏激抑止或施加剧要影响的关联方，不存在 上述机构及东说念主员通过径直或波折样貌参与本次刊行的情形。刊行东说念主偏激控股股 东、执行抑止东说念主、主要鼓励未向刊行对象作念出保底保收益或变相保底保收益承 诺，也不存在以径直或者通过利益联系目的刊行对象提供财务资助或者其他补 偿等样貌损伤公司利益的情形。   本次刊行在刊行进程和认购对象采选等各个方面，稳妥刊行东说念主对于本次发 行的董事会、鼓励大会决议和刊行决议的联系法例，充分体现了公说念、自制原 则，稳妥上市公司及全体鼓励的利益。本次刊行的刊行着力公说念、自制，稳妥 向特定对象刊行股票的筹商法例。” 第四节 法律参谋人对于本次向特定对象刊行进程和刊行对象             合规性的论断办法   经核查，本次刊行的法律参谋人以为：   “1. 抑止本法律办法书出具日，本次刊行已取得了沿途必要的批准及授 权，联系批准与授权正当有用； 行股票的筹商法例，稳妥《上市公司证券刊行注册治理办法》《证券刊行与承 销治理办法》《上海证券往来所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》等法 律、法例和标准性文献的筹商法例以及向中国证监会报备的刊行决议； 购条约》等法律晓示未违背筹商法律、法例的强制性法例，内容正当、有用。 海证券往来所上市公司证券刊行与承销业求实施细目》等筹商法律法例的法例 以及《刊行与承销决议》的联系要求，具备相应主体履历；本次认购对象不存 在关联方参与竞价、参与径直或波折认购的情形。” 第五节 筹商中介机构声明  （中介机构声高见后附页）           落寞财务参谋人（联席主承销商）声明   本落寞财务参谋人(联席主承销商)已对本刊行情况答覆信进行了核查，证实 本刊行情况答覆信不存在相当记录、误导性论说或环节遗漏，并对其确凿性、 准确性和完好性承担相应的法律包袱。   财务参谋人协办东说念主签名：____________       ____________       ____________                     董书源           周建一又                  代士涛                 ____________                     王一飞   财务参谋人支配东说念主签名：______________       ______________                     王家海               宣 言   法定代表东说念主或授权代表签名：______________                           刘乃生                                     中信建投证券股份有限公司                                                    年    月    日                 联席主承销商声明   本联席主承销商已对本刊行情况答覆信进行了核查，证实本刊行情况答复 书不存在相当记录、误导性论说或环节遗漏，并对其确凿性、准确性和完好性 承担相应的法律包袱。   法定代表东说念主或授权代表签名：______________                       刘秋明                                 光大证券股份有限公司                                     年   月   日                        刊行东说念主讼师声明   本所及承办讼师已阅读本刊行情况答覆信，证实刊行情况答覆信内容与本 所出具的法律办法书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东说念主在刊行情况答覆信 中援用的法律办法书的内容无异议，证实刊行情况答覆信不致因所援用内容而 出现相当记录、误导性论说或环节遗漏，并对其确凿性、准确性和完好性承担 相应的法律包袱。   承办讼师（签名）：   ______________   ______________   ______________       徐荣荣              都凯兵              吴亚星   讼师事务所负责东说念主：______________                        许成宝                                            江苏世纪同仁讼师事务所                                                      年   月   日                     审计机构声明   本所及署名注册司帐师已阅读本刊行情况答覆信，证实刊行情况答覆信与 本所出具的筹商答复不存在矛盾之处。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在刊行 情况答覆信中援用的本所出具的审计答复内容无异议，证实刊行情况答覆信不 致因所援用内容而出现相当记录、误导性论说或环节遗漏，并对其确凿性、准 确性和完好性承担相应的法律包袱。   署名注册司帐师： ______________        ______________                   周磊                  费洁               ______________     ______________                   李成锐                桂玉玲   司帐师事务所负责东说念主： ______________                       岑岭                                中汇司帐师事务所（特殊庸碌结伙）                                                   年   月   日                     验资机构声明   本所及署名注册司帐师已阅本刊行情况答覆信，证实刊行情况答覆信与本 所出具的验资答复不存在矛盾之处。本所及署名注册司帐师对刊行东说念主在刊行情 况答覆信中援用的本所出具的验资答复内容无异议，证实刊行情况答覆信不致 因所援用内容而出现相当记录、误导性论说或环节遗漏，并对其确凿性、准确 性和完好性承担相应的法律包袱。   署名注册司帐师： ______________        ______________                   周磊                  费洁               ______________     ______________                   李成锐                桂玉玲   司帐师事务所负责东说念主： ______________                       岑岭                                中汇司帐师事务所（特殊庸碌结伙）                                                   年   月   日                      第六节 备查文献   （一）江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调整公司债券及支 付现款购买金钱并召募配套资金答覆信；   （二）中信建投证券股份有限公司出具的对于本次往来的落寞财务参谋人报 告；   （三）江苏世纪同仁讼师事务所出具的法律办法书和补充法律办法书；   （四）中汇司帐师事务所（特殊庸碌结伙）出具的标的公司审计答复、上 市公司备考答复；   （五）天源金钱评估有限公司出具的金钱评估答复；   （六）中国证监会痛快注册批复文献；   （七）联席主承销商出具的对于本次向特定对象刊行进程和认购对象合规 性的答复；   （八）讼师出具的对于本次向特定对象刊行进程和认购对象合规性的法律 办法书；   （九）司帐师事务所出具的验资答复；   （十）其他与本次刊行筹商的抨击文献。 二、查阅场所、时期   存放公司：江苏华海诚科新材料股份有限公司   筹商地址：连云港市经济技艺开发区东方通衢 66 号   电话：0518-81066978   传真：0518-82366016   筹商东说念主：钱云   （以下无正文） （本页无正文，为《江苏华海诚科新材料股份有限公司刊行股份、可调整公司 债券及支付现款购买金钱并召募配套资金之召募配套资金向特定对象刊行股票 刊行情况答覆信》之盖印页）                      江苏华海诚科新材料股份有限公司                               年   月   日